Acciona fija el rango de precios para la OPV de Acciona Energía
18.06.2021

Acciona fija el rango de precios para la OPV de Acciona Energía

La filial de la compañía, con importante presencia en Australia, tiene prevista su salida a Bolsa el 1 de julio

La multinacional española Acciona saca a Bolsa su filial de Energía. La compañía anunció que el rango de precio no vinculante para la oferta pública de venta de acciones oscilará entre 26,73 y 29,76 euros por acción. Acciona colocará entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de Acciona Energía.

La banda de precios no vinculante establecida para la oferta representa un valor de mercado para Acciona Energía de entre €8.800 millones y €9.800 millones de cara a su salida a bolsa (“equity value”), equivalente a un valor de compañía de entre €11.900 millones y €12.900 millones (“enterprise value”). La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de Acciona a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra (“green shoe”) que se situará entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.

Acciona ha querido dotar a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) de la compañía.

La oferta de Acciona Energía, dirigida a inversores cualificados, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de Acciona de acciones ordinarias de su filial. Acciona Energía cotizará con el código bursátil ANE en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, definió la salida a bolsa de Acciona Energía como “una de las decisiones estratégicas más importantes en la historia reciente de la compañía”. Destacó también su reciente calificación por S&P Global Rating como líder mundial del sector eléctrico en criterios ESG. Esto la convierte, indicó, en “una de las compañías más competitivas del sector lo que, a su vez, será clave para poder alcanzar el objetivo de 20 GW en 2025 y más de 30 GW en 2030”.

Presencia de Acciona en Australia

El grupo aterrizó en Australia en 2002 con proyectos de energía renovable, y en 2018 consolidó su posición con la compra de Geotech. En estos momentos cuenta con una plantilla superior a las 1.000 personas en las cinco delegaciones que tienen en el país: Melbourne, Sídney, Brisbane, Adelaida y Perth.

Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, es el actual presidente de la Fundación Consejo España-Australia.

Leer la noticia en la página web de Acciona.

Contacto

C/ Serrano Galvache, 26. Torre Norte, planta 9ª. 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y de Cooperación 
28033 Madrid (ESPAÑA)
+34 91 379 18 19
Ver Mapa

Somos

ACCIONA
CAF
CAIXABANK
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
CASA ASIA
IBERDROLA
ICEX
INDRA
INSTITUTO CERVANTES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
NAVANTIA
©2011 Fundación Consejo España Australia