La filial de la compañía, con importante presencia en Australia, tiene prevista su salida a Bolsa el 1 de julio
La multinacional española Acciona saca a Bolsa su filial de Energía. La compañía anunció que el rango de precio no vinculante para la oferta pública de venta de acciones oscilará entre 26,73 y 29,76 euros por acción. Acciona colocará entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de Acciona Energía.
La banda de precios no vinculante establecida para la oferta representa un valor de mercado para Acciona Energía de entre €8.800 millones y €9.800 millones de cara a su salida a bolsa (“equity value”), equivalente a un valor de compañía de entre €11.900 millones y €12.900 millones (“enterprise value”). La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de Acciona a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra (“green shoe”) que se situará entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.
Acciona ha querido dotar a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) de la compañía.
La oferta de Acciona Energía, dirigida a inversores cualificados, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de Acciona de acciones ordinarias de su filial. Acciona Energía cotizará con el código bursátil ANE en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, definió la salida a bolsa de Acciona Energía como “una de las decisiones estratégicas más importantes en la historia reciente de la compañía”. Destacó también su reciente calificación por S&P Global Rating como líder mundial del sector eléctrico en criterios ESG. Esto la convierte, indicó, en “una de las compañías más competitivas del sector lo que, a su vez, será clave para poder alcanzar el objetivo de 20 GW en 2025 y más de 30 GW en 2030”.
Presencia de Acciona en Australia
El grupo aterrizó en Australia en 2002 con proyectos de energía renovable, y en 2018 consolidó su posición con la compra de Geotech. En estos momentos cuenta con una plantilla superior a las 1.000 personas en las cinco delegaciones que tienen en el país: Melbourne, Sídney, Brisbane, Adelaida y Perth.
Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, es el actual presidente de la Fundación Consejo España-Australia.
